スローペースながらリリースしてきた7inchシリーズの音源をまとめ、3曲を追加して完成したレーベル・カラーの濃い作品。最初と最後を飾るネコの鳴き声をサンプリングしたインスト曲は800 cherriesのタカハシによる書き下ろし。ジャケットはデジパック仕様。愛情たっぷりの解説付き。

1. Macaroon / theme for macaroon (cat work)
2. 800 cherries / fresh water
3. The Cat’s Miaow / i hate myself more than you do
4. Super Falling Star / love is blue  [cover of Paul Mauriat’s song]
5. The Jordans / when i get a job
6. Stinky Fire Engine / penthouse suite
7. Smiley / our plan
8. Gypsophile / a treasure like (the lazy dance)
9. Poussin* / sugarstar
10. Poussin* / because
11. Red Go-Cart / perfume
12. Busch / helen weiß das auch (demo version)
13. Brideshead / no answer (demo version)
14. Knabenkraut / hot winter rain (demo version)
15. Mumbly / gold mine
16. Clean Boy*Messy Girl / sleepy and sleeper
17. Clean Boy*Messy Girl / flash on me
18. Orange Cake Mix / delicate angel
19. Orange Cake Mix / disco baby girl
20. Hour Musik / love you
21. Macaroon / theme for macaroon (sunny afternoon)

1996年にリリースしたカセットテープ・アルバム「silver lining under water」の8曲を加え、イメージを踏襲しつつも新曲を中心としたアルバム。4トラックMTR録音にとことん付き合い続けたローファイ感はハイファイと は対極の心地さを体現。ジャケットはデジパック仕様。歌詞カード、対訳付き。

1. when summer returns
2. maybe it’s all a dream
3. void if otherwise unknown
4. revelation at 3:33 a.m.
5. dream wave tapestry (of stars)
6. poem for walrus
7. sugar maple
8. radio magic static
9. dreaming of you
10. blissful trip
11. versus
12. glaze
13. long lost
14. joy of painting
15. sonic surfer 2009 (dreaming in black and white)
16. silver lining under water
17. she needs space (and time)
18. song about floating down the river
19. feel your desire
20. plastic fish

side-aは浮遊感あふれるアンビエントテイスト、side-bはキーボードメインのポップテイスト。ジャケットはシルクスクリーン3色刷り。カラーシール1点付き。

1. Delicate Angel
2. Delicate Flower

1. Disco Baby Girl
2. Disco On The Beach