音楽性の変化の為、個人名義となってからの2ndアルバム。当初10inchでのリリースでと頑張っていたほどのこだわりを持つ頑固さで、細部まで創り込まれた通好みな（ペット・）サウンドの中、素晴らしいハーモニーの風が吹き抜ける。歌詞カード、小さなインタビュー付き。

1. Cindy’s Been and Gone
2. The Ballad of Katie and Amanda
3. Her Boychart
4. Lost California Love
5. On Holiday
6. Everything’s Alright
7. Introducing…
8. Eurostar

Bobbyのソロ、1stアルバムにて綴られた恋人Annemariをヴォーカルに、The Field Miceでの旧友、Michaelをベースに迎えた2ndアルバム。メロディーを人一倍大切にしてきたからこそ生まれたエレクトリック・ミュージックへの叙情的試みを感じる作品。歌詞カード、小さなインタビュー付き。

1. ALL I NEVER SAID
2. HEADLIGHTS
3. NEVER LOVED YOU MORE
4. THE RAINBOW
5. MADE FOR EACH OTHER
6. LETTER NEVER SENT
7. I’M TIRED, I’VE TRIED
8. YOU’VE DONE NOTHING WRONG REALLY
9. 09.OLD PHOTOGRAPHS
10. NEVER LOVED YOU MORE 2
11. DESERVE
12. CECILIA IN BLACK AND WHITE
13. TAILSPIN
14. FAREWELL TO FOREVER

Cloverのライブ・イベントを観て感動したSonorama Recordsのオーナーからの熱いラブ・コールにより実現した、日本人アーチスト・コンピレーションの“出戻り”日本盤。朝の澄んだ光や、乾いた涙にしみる風・・・ささやかだけどピュアな感動をやさしく伝えてくれるサウンドが結集。

1. Drum Solo/ limelight
2. Kactus / weather vane
3. Peatmos / d’yer wanna dance with kids
4. Lucy Van Pelt / sunny
5. Plain Cream Puff Spray / forever
6. Red Go-Cart / last live in the boat house
7. Smiley / my execution
8. 800 cherries / boo the blackberry
9. Penelopes / dreamboat song
10. Maples / color is navy
11. Peatmos / out of the room
12. Kactus / far
13. Smiley / lanky
14. Red Go-Cart / little badge
15. Plain Cream Puff Spray / prism
16. 800 cherries / tibie and me (puppy song)
17. Color Filter / planet earth